تنظّم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماعاً مع المستثمرين والمساهمين غداً الأربعاء لمناقشة الاكتتاب في السندات إلزامية التحويل التي ستصدرها بمقدار 375 مليون سند إلزامي التحويل ، بعد أن حصلت على موافقة على هذه السندات من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة. وكان من المقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع أمس إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد الأربعاء. وقد بدأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بعملية الاكتتاب اعتباراً من 24 مايو وستمتد فترة الاكتتاب لغاية 6 يونيو المقبل وذلك عن طريق فروع بنك أبوظبي الوطني. ويجرى الاكتتاب بهذه السندات بسعر إصدار 1.04 درهم للسند الواحد، ومع الاكتتاب بكامل السندات ستجمع الشركة من خلال هذا الاكتتاب 390 مليون درهم، وسيكون حق الاكتتاب بهذه السندات للمساهمين أولاً والدائنين أيضاً. وستكون مدة هذه السندات 3 سنوات بسعر فائدة 7.5% سنوياً، وسيتم تحويلها إلى اسهم بعد 3 سنوات بسعر درهمين للسند الواحد أو حسب سعر سهم الشركة في السوق بذلك التاريخ أيهما أعلى.. ومع انتهاء الاكتتاب بهذه السندات سيتم إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي.
وقال أمجد معايطة مدير الإصدارات في بنك أبوظبي الوطني بنك الاكتتاب في هذه السندات إن مؤشرات تغطية هذا الاكتتاب قوية، مشيراً إلى أن 60% من كبار المساهمين في الشركة أبدوا حماسة للاكتتاب في السندات التي ستعود عليهم بدخل ثابت على مدار 3 سنوات بنسبة 7.5% سنوياً.
وتشهد هذه الفترة ضغوطاً كبيرة على السيولة في الأسواق مع تزايد أعداد الشركات التي تقوم بعمليات الإصدارات الجديدة سواء كانت أسهماً أو سندات بهدف تعزيز مراكزها المالية.
وخلال الفترة الأخيرة قامت دبي باركس بإصدار أسهم بمقدار 1.68 مليار سهم، وحالياً يجري الاكتتاب بأسهم لزيادة رأسمال بنوك عجمان ودبي الإسلامي إضافة إلى إصدار شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سندات بقيمة 390 مليون درهم، وتساهم هذه الإصدارات في الضغط على السيولة في الأسواق المالية.
وقال معايطة إن الشركات تتجه الآن للحصول على الأموال اللازمة لها من خلال الأسواق المالية بعيداً عن الاقتراض من البنوك ، نظراً لانخفاض كلفة الحصول على الأموال من أسواق المال مباشرة مقارنة بكلفة الأموال المقترضة من البنوك.
